Resumen general
Esta versión introduce una transformación profunda en la plataforma, orientada a dar mayor autonomía y seguimiento a los captadores, junto con optimizar el flujo de inscripción de socios, tanto presencial como remoto. Se incorporan herramientas de visualización, contacto directo y funciones asistidas por IA.
Principales cambios y mejoras
1. Seguimiento de inscripciones y gestión de socios
- Nuevo módulo “Estado Cooperadores”:
Se incorpora un botón en el menú principal que permite visualizar un embudo del proceso de captación, con cinco estados:- Futuros: Socios que mostraron interés pero decidieron postergar la inscripción.
- Pendientes: Socios que iniciaron el proceso (presencial o remoto) pero no lo finalizaron.
- Activos: Socios actualmente donando.
- Reintentos: Socios con fallos de cobro recientes en su tarjeta.
- Perdidos: Socios que pidieron la baja o fallaron definitivamente tras 3+ meses.
- Nuevo botón “Abrir ficha prospecto”:
En la sección de retomar gestiones pendientes, se incorpora acceso directo a la ficha del prospecto, para facilitar contacto vía llamada o WhatsApp.
2. Mandatos presenciales
- Flujo bifurcado de inscripción: Posibilidad de dejar el proceso para más adelante o continuarlo inmediatamente.
- Solicitud de RUT: Nuevo campo obligatorio que prepara futuras integraciones con medios de pago que lo requieren.
- Ingreso de email: Opcional. Se muestra explicación en caso de usar el correo genérico
email@cooperadores.cl. - Botón “Información”: Disponible durante el proceso de mandato, muestra los pasos necesarios para completar correctamente la inscripción. Este contenido se actualizará dinámicamente según requisitos vigentes.
- Función de reenvío de SMS: Disponible si el socio no recibe el mensaje inicial con el enlace de inscripción.
3. Prospectos
- Nuevo sistema de prospectos: Registro de interesados que aún no desean inscribirse.
- Se almacena nombre y teléfono, y luego se pueden agregar notas, direcciones o comentarios.
- Se permite hacer seguimiento, ver el historial y retomar contacto en el futuro.
4. Contacto directo
- WhatsApp y llamadas desde la app: Funcionalidad integrada para contactar directamente a socios y prospectos.
- Acción disponible desde fichas y listas.
5. Asistencias por inteligencia artificial (experimental)
- Mensajes sugeridos: Ayuda para iniciar conversaciones con prospectos o socios cuando no sabes qué decir.
- Dictado por voz: Asistentes que permiten escribir comentarios y direcciones sin usar el teclado.
6. Acceso y autenticación
- Reenvío de SMS de acceso para captadores: Si el captador tiene problemas para recibir el SMS de ingreso, ahora puede reenviarlo manualmente.